Венчурные инвестиции: стартапы, компании, корпорации
Большой образовательный курс по венчурным инвестициям
ПРЕЗЕНТАЦИИ СПИКЕРОВ
Главная
Программа
Спикеры
Презентации
Навигация по программе
Модуль 1.
Подробная программа и расписание занятий
Модуль 2.
Подробная программа и расписание занятий
Модуль 3.
Подробная программа и расписание занятий
Преподаватели и спикеры
Экспертные профили преподавателей и спикеров
ZOOM
Установите и зарегистрируйтесь в ZOOM: инструкция
Глоссарий
Основные термины и обозначения
Разбор кейса | 18 мая 2024
Материал для практической работы в мини-группе.
Работа с экспертами | 19 мая 2024
Навигация по мини-группам для работы с экспертами
Telegram-чат
Закрытый чат для участников курса
МОДУЛЬ 1.
17.05.2024
18:20–18:30
Знакомство
Регистрация всех участников и начало трансляции в ZOOM
18.30 – 20.00
Введение в венчурные инвестиции
Как размещение капитала в стартапы повышает общую доходность инвестиционного портфеля.
  • Кто такие инвесторы ранних стадий, как и зачем инвестировать в стартапы
  • Диверсификация портфеля. Выделение определенного % своего состояния на стартапы повышает возврат на инвестиции и снижает волатильность.
  • Почему одни стартапы умирают, а другие показывают стремительный рост капитализации и становятся компаниями-единорогами?
  • Как устроен венчурный рынок
  • Стратегии венчурных инвесторов различных стадий
  • Разбираемся в стадиях развития стартапов и потребностях в финансировании на каждом этапе
  • Обзор потоков потенциальных сделок: акселераторы, клубы инвесторов, посевные и венчурные фонды
  • Самостоятельный поиск и анализ проектов: выстраиваем инвестиционную воронку
  • Первичная оценка инвестиционной пригодности стартапа по ключевым метрикам.
  • Оценка команды как ключевой критерий. Сильные команды выживают, очень сильные – процветают
Преподаватель: Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов INVESTORO
18.05.2024
09.30 – 10.00


Знакомство
Регистрация участников в ZOOM.
Знакомство со слушателями за утренним кофе.
Установка на программу.

10.00 – 11.00
Основные принципы работы венчурных инвесторов

Из 1000 входящих проектов, до term sheet доходит 20%, в сделку проходит 0,7%, а до экзита только 0,5%.

Семь основных шагов инвестиционного процесса:
  • Deal Sourcing: то, как вы формируете собственный пайплайн
  • Preliminary analysis: предварительный анализ
  • Term Sheet: документ, в котором указаны базовые условия инвестирования
  • Due Diligence: включает в себя legal, commercial, tax, technology, team interviews

Преподаватель: Максим Медведев, управляющий партнер AddVenture

11.00 – 12.00
Как оценить стоимость стартапа? Методики оценки стартапов
Почему венчурные инвесторы используют сразу несколько методов оценки стартапов и почему не существует единого метода на все случаи.
  • Как оценить стартап по критериям: компетенция, технология, продукт, бизнес-модель, доходность, люди, рынки, конкуренция
  • Анализ факторов риска

Преподаватель: Анна Ненахова, генеральный директор Уралхим Инновация

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
19.05.2024
09.30 – 10.00


Знакомство
Регистрация участников в ZOOM.
Знакомство со слушателями за утренним кофе.
Установка на программу.
10.00 – 11.00
Венчурные тренды: Перспективные точки роста на рынках и анализ успеха новых отраслевых лидеров


Преподаватель: Евгений Кузнецов, Orbita Capital Partners

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
11.00 – 12.00
Специфика венчурных инвестиций в условиях изменившегося мира.

Куда сейчас инвестируют венчурные инвесторы, какого типа сделки доминируют на рынке и чего ожидать в ближайшее время от венчура в плане доходности.

  • Глобальное влияние пандемии на венчурные инвестиции
  • Изменение фокуса инвестиций на ранних стадиях
  • Сектора, пострадавшие и процветающие
  • Новая волна технологических стартапов
  • Стратегии венчурных инвестиций во времена глобальных кризисов
  • Трансграничные инвестиции в стартапы
  • Практический разбор кейсов

Преподаватель: Виталий Полехин, президент INVESTORO

МОДУЛЬ 2.
21.05.2024
18.25 – 18.30
Регистрация участников в ZOOM





Регистрация всех участников и начало трансляции в ZOOM
18.30 – 19.30
Структура и условия венчурных сделок

То, сколько денег получат на выходе при продаже компании основатели стартапа и инвесторы, зависит не только от оценки компании, количества акций или размера долей. Именно структура сделки и основные положения в ней сильно влияют на доходность при выходах по невысоким оценкам.
  • Плюсы и минусы финансовых инструментов для компаний на разных стадиях развития – от сделок со стартапами на ранних стадиях до классических раундов;
  • Основные условия и положения в конвертируемых займах и на раундах инвестиций с оценкой.

Преподаватель: Максим Медведев управляющий партнер AddVenture
18.05.2024
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
19.30 – 20.00
Модерируемая дискуссия на тему:
“Структура и условия венчурных сделок”
23.05.2024
18.25 – 18.30
Регистрация участников в ZOOM





Регистрация всех участников и начало трансляции в ZOOM
18.30 – 19.30
Юридическое структурирование венчурных сделок
  • Какие типовые структуры венчурных сделок наиболее популярны у инвесторов и часто используются для объединения капиталов?
  • Из чего состоит юридическая документация?
  • Особенности драфтинга term-sheet, SPA, SHA и опционы.
  • Какие можно использовать юридические механизмы защиты инвесторов?
  • Где и как нужно судиться? Как дорого? Типичные правовые ошибки инвесторов и как их избежать?

Преподаватель: Александр Некторов, управляющий партнер Некторов, Nektorov, Saveliev & Partners (NSP
18.05.2024
19.30 – 20.00
“Юридическое структурирование венчурных сделок”
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
ПОДРОБНЕЕ
28.05.2024
18.25 – 18.30
Регистрация участников в ZOOM





Регистрация всех участников и начало трансляции в ZOOM
18.30 – 19.30
Анализ ключевых метрик стартапов инвесторами и построение воронки стартапов
  • Оценка ключевых метрик стартапов
  • Как проверить анализ устойчивости юнит-экономики
  • Золотые стандарты индустрии
  • Ключевые и vanity метрики стартапов
  • Построение воронки стартапов

Преподаватель: Сергей Богданов, управляющий партнер Yellow Rocks
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
19.30 – 20.00
Модерируемая дискуссия на тему:
“Анализ ключевых метрик стартапов"
ПОДРОБНЕЕ
20.00 - 20.30
Специфика secondary инвестиций на поздней стадии
Преподаватель: Юрий Митин, Red Shark Ventures
28.05.2024
18.25 – 18.30
Регистрация участников в ZOOM





Регистрация всех участников и начало трансляции в ZOOM
18.30 – 19.30
Управление портфелем
Преподаватель: Евгений Тимко, управляющий партнер Xploration Capital
ДОБАВИТЬ В КАЛЕНДАРЬ
19.30 – 20.00
Модерируемая дискуссия на тему:
“Управления портфелем"
ПОДРОБНЕЕ
20.00 – 20.30
Рефлексия по пройденным занятиям
МОДУЛЬ 3.
Модуль симуляции инвестиционного процесса со стартапами

03-04 июня | 19.00-21.00
05-06 июня | 18.00-21.00
Проверьте полученные знания на практике в рамках 4 тактов симуляции инвестиционного процесса на реальных проектах. В рамках Модуля симуляции, вы будете работать со стартапами, которые находятся в поиске инвестиций. Вместе с модераторами вы сможете применить на практике полученные знания в рамках первых двух модулей:

Отбор стартапов на основании питчинга

Оценка проектов
прослушайте повторные питчи отобранных на предыдущем такте стартапов, задайте вопросы, чтобы оценить метрики стартапов и их инвестиционную привлекательность.
отсмотрите выступления реальных стартапов Стартап Академии СКОЛКОВО и, на основании заданных критериев, выберите несколько проектов, проходящих на следующий такт